01 首次沟通
把团队的信息诉求说清楚，判断简报要解决什么问题。
- 团队方动作
- 说明简报的使用对象、使用频率，以及目前信息汇总中最占时间的环节。
- 整理方动作
- 复述听到的诉求，确认理解是否一致，给出后续需要确认的信息源范围。
- 阶段产出
- 一份口头或书面的诉求确认，写明简报给谁看、看什么、多久看一次。
首次沟通到简报交付的完整步骤
合作按四个阶段推进：首次沟通、信息源确认、试编一期、稳定交付。每个阶段都有明确的双方动作、阶段产出和准备材料，这里把顺序、等待点和确认方式一次讲清楚。
流程步骤与推进方向
四个阶段依次衔接，前一个阶段的产出会成为后一个阶段的输入。首次沟通确定团队的信息诉求，信息源确认锁定要跟踪的渠道范围，试编一期验证简报结构是否合用，稳定交付把节奏固定下来。每个阶段都有一次明确的确认动作，确认之后再进入下一阶段，避免返工。
四阶段流程与双方动作
02 信息源确认
确定要跟踪哪些公开渠道，以及每个渠道看什么内容。
- 团队方动作
- 列出团队已经在看的渠道，标出哪些是重点、哪些可以少看。
- 整理方动作
- 按公开信息的来源可核、时间明确、与议题相关三条标准，逐条判断渠道是否适合纳入。
- 阶段产出
- 一份信息源清单，注明每个渠道的跟踪重点和查看频率。
03 试编一期
用真实信息源做一期简报，验证结构、字段和详略是否合用。
- 团队方动作
- 拿到试编稿后逐条过一遍，标出哪些要点多余、哪些地方还想看得更细。
- 整理方动作
- 按反馈调整简报结构、字段顺序和要点详略，说明哪些内容会被标注为待确认。
- 阶段产出
- 一期试编简报，以及一份针对结构和字段的调整记录。
04 稳定交付
把确认后的结构固定下来，按约定节奏持续产出简报。
- 团队方动作
- 按节奏接收简报，遇到信息偏差或更新延迟时按问题排查页的顺序先自查。
- 整理方动作
- 按固定结构编制简报，无法核验的条目统一标注为待确认，并注明来源。
- 阶段产出
- 按约定节奏产出的内部简报，结构稳定、来源可回查。
每个阶段的准备清单与确认方式
准备材料不需要一次备齐，按阶段提供即可。提前准备的目的是减少来回确认的次数，让每一阶段都能一次推进到位。
| 阶段 | 需要准备的材料 | 确认方式 |
|---|---|---|
| 首次沟通 | 简报给谁看、多久看一次、目前最占时间的环节 | 双方复述一致后确认诉求 |
| 信息源确认 | 团队已在看的渠道清单，标注重点与可略过项 | 逐条核对渠道清单后确认范围 |
| 试编一期 | 对试编稿的逐条反馈，指出多余与不足 | 确认结构调整记录后定稿 |
| 稳定交付 | 接收人、接收方式、节奏约定 | 按节奏交付并保持结构不变 |
试编一期与正式交付的差别
试编一期是验证环节，正式交付是稳定产出。两者在结构、标注和使用方式上有明显区别，先看清差别再决定要不要进入正式交付。
-
结构是否已定
试编阶段结构仍在调整，字段顺序和详略都可以改；正式交付阶段结构固定，调整需要单独说明。
-
标注的完整程度
试编阶段会保留较多待确认标注，用来暴露哪些渠道难以核验；正式交付阶段标注收敛到确实无法核验的条目。
-
使用方式
试编稿主要用于内部讨论结构是否合用；正式简报直接进入会议或群组，需要能独立看懂。
选定场景后下一步看哪一段
流程本身不区分信息类型，真正决定筛选重点和简报结构的是团队的信息场景。按下面的顺序衔接，可以少走弯路。
- 按信息场景选择方案组合 ：先确定跟踪的是行业动态、政策变动还是竞品动向，再回来看流程。
- 查看信息筛选标准 ：了解来源可核、时间明确、与议题相关三条标准如何落到每一条要点上。
- 对照常见需求判断 ：如果还不确定是否需要外部支持，先看需求判断清单。